Анализ состояния мирового рынка фотоэлектрических систем в 2025 году и прогноз на 2030 год
По данным Инфолинк, ожидается, что глобальная установленная мощность фотоэлектрических установок достигнет примерно 486 ГВт переменного тока в 2024 году. Исходя из распределения мощностей проектов в разных регионах, мировой спрос на фотоэлектрические модули достигнет примерно 584 ГВт постоянного тока, что на 26% больше, чем в предыдущем году, по сравнению с 2023 годом. Однако по сравнению с годовым темпом роста более 60% в период с 2022 по 2023 год динамика роста рынка существенно ослабла.
Сначала рассмотрим рыночные показатели отдельных регионов. В 2024 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет установлено около 333 ГВт переменного тока новой установленной мощности и 391 ГВт постоянного тока спроса на модули, что на 41% больше, чем в 2023 году, что составит 67% доли мирового рынка. Прогнозируется, что в 2025 году в регионе будет установлено около 315–355 ГВт переменного тока новой установленной мощности, что соответствует примерно 367–410 ГВт постоянного тока спроса на модули. Это означает, что годовой темп роста составит от 6% до 5%, а его доля на мировом рынке немного снизится до 63%.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Как показано на рисунке 2, в 2025 году пятью крупнейшими рынками фотоэлектрических систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе станут Китай, Индия, Пакистан, Австралия и Япония. При этом на Китай будет приходиться около 75% спроса на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке в 2025 году несколько снизится, в первую очередь из-за колебаний конъюнктуры в Китае. В связи с политикой "430" и "531", а также консервативной атмосферой последнего года 14-й пятилетки ожидается, что годовая установленная мощность Китая снизится до 255–275 ГВт переменного тока, что соответствует спросу на модули в 290–310 ГВт постоянного тока.
Ожидается, что в Индии, втором по величине рынке, к 2025 году установленная мощность увеличится до 30–37 ГВт переменного тока, а спрос на модули составит 37–46 ГВт постоянного тока, что будет обусловлено государственными тендерами на проекты и программами субсидирования (большинство стратегических целей приходится на 2026 год) в сочетании с целевыми показателями по расширению мощностей по производству модулей внутри страны.
Европа
В 2024 году в Европе новая установленная мощность составит 72 ГВт переменного тока, а спрос на модули — 80 ГВт постоянного тока, что на 2% больше, чем в предыдущем году, что составит 14% от общемирового показателя. Ожидается, что в 2025 году новая установленная мощность достигнет 75–88 ГВт переменного тока, а спрос на модули — 84–98 ГВт постоянного тока, что на 5–22% больше, чем в предыдущем году, что увеличит их долю до 15%.
Германия, Испания, Италия, Франция и Польша входят в пятерку крупнейших европейских рынков, при этом на Германию приходится 23% европейского спроса. Несмотря на дефицит бюджета и смену канцлера (пришедший канцлер придерживается консервативных взглядов на возобновляемые источники энергии), Германия объявила об инвестициях в размере 100 миллиардов евро в борьбу с изменением климата, прогнозируя ввод 18,5–20,5 ГВт переменного тока новых мощностей и 20–23 ГВт постоянного тока для производства модулей.
Хотя другие европейские страны сталкиваются с ограничениями пропускной способности сетей, отрицательными ценами на электроэнергию и задержками в реализации проектов, они активно решают проблемы, направленные на достижение целевых показателей по установке электроэнергии к 2030 году, и ожидается, что спрос будет неуклонно расти.
Америка
В 2024 году в Северной и Южной Америке будет установлено 61 ГВт переменного тока новой мощности и 71 ГВт постоянного тока спроса на модули, что на 7% меньше, чем годом ранее, и составит 12% от общемирового показателя. Ожидается, что в 2025 году новые мощности достигнут 53–70 ГВт переменного тока, а спрос на модули составит 69–83 ГВт постоянного тока, что на 3% меньше, чем годом ранее, и на 16% больше, что составит 13% от общемирового показателя.
США, Бразилия, Мексика, Чили и Колумбия входят в пятерку крупнейших рынков, при этом на США приходится 60% спроса в Америке. В связи с тарифной политикой администрации Трампа, неопределенностью энергетической политики и новыми тарифами в четырёх странах Юго-Восточной Азии рост стоимости установки в США может сдерживать спрос. Ожидается, что новые установки достигнут 30–41 ГВт переменного тока, а спрос на модули — 42–49 ГВт постоянного тока.
В Бразилии спрос находится под давлением из-за высоких процентных ставок (достигших 14,25% в марте 2025 года), трудностей с финансированием и отмены 25% импортного тарифа, начиная с июля. Ожидается, что мощность новых установок снизится до 12,5–15 ГВт переменного тока, а спрос на модули достигнет 14,5–16,5 ГВт постоянного тока.
Средний Восток
В 2024 году на Ближнем Востоке будет установлено 14 ГВт переменного тока и 34 ГВт постоянного тока новых модулей, что на 56% больше, чем в предыдущем году, что составит 6% от общемирового показателя. Ожидается, что в 2025 году новые установки достигнут 17–25 ГВт переменного тока, а спрос на модули достигнет 38–46 ГВт постоянного тока, что на 9–33% больше, чем в предыдущем году, что увеличит долю региона до 7%.
Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Оман и Израиль вошли в пятерку лидеров, при этом на Саудовскую Аравию приходится 46% спроса на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия является драйвером роста рынка за счёт крупномасштабных партнёрских проектов, предполагая, что установленная мощность новых модулей составит 4-7 ГВт переменного тока, а спрос на модули — 18-21 ГВт постоянного тока.
Ожидается, что Турция, пользуясь государственными субсидиями, ускоренными утверждениями и запланированным ростом, добавит 5-6 ГВт новой установленной мощности переменного тока и 6-7 ГВт постоянного тока спроса на модули.
Африка
Ожидается, что в 2024 году Африка увеличит новую установленную мощность на 6 ГВт переменного тока и спрос на модули на 7 ГВт постоянного тока, что составит 1% от общего мирового спроса. В 2025 году ожидается увеличение новой установленной мощности на 7–12 ГВт переменного тока и спрос на модули на 8–14 ГВт постоянного тока, что составит 17–95% от общего годового роста, что увеличит её долю до 2%.
ЮАР, Марокко, Египет, Тунис и Нигерия входят в пятерку крупнейших рынков, при этом на ЮАР приходится 20% африканского спроса. Несмотря на проблемы с сетями и инфраструктурой, ожидается, что система компенсации за счёт чистой электроэнергии в ЮАР, принятая к концу 2024 года, будет стимулировать спрос на распределённые фотоэлектрические системы, предполагая, что новая установленная мощность составит 1,5–2,5 ГВт переменного тока, а спрос на модули — 1,6–2,8 ГВт постоянного тока.
Марокко привлекает иностранные инвестиции посредством масштабных тендеров и реформ инвестиционной среды, что приводит к росту спроса на централизованные проекты. Ожидается, что в стране будет установлено 1,2–2 ГВт переменного тока и 1,4–2,4 ГВт постоянного тока.
Согласно текущим прогнозам, глобальная мощность новых фотоэлектрических установок к 2025 году составит 466–549 ГВт переменного тока, что соответствует спросу на модули в 566–650 ГВт постоянного тока. Анализ сценария:
Нейтральный сценарий: ожидается, что спрос на рынке снизится примерно на 3% по сравнению с 2024 годом;
Оптимистический сценарий: возможны темпы роста до 11%, при средних темпах роста около 4%.
Несмотря на то, что рынок модулей вступит в фазу зрелости, а рост замедлится с 2025 года, ожидается, что общий спрос сохранит устойчивый рост, чему будет способствовать ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии и достижение нулевых выбросов углерода в большинстве стран мира. К 2030 году ожидается, что глобальная новая установленная мощность достигнет 655–763 ГВт переменного тока, а спрос на модули вырастет до 758–895 ГВт постоянного тока, что станет ключевым фактором глобальной трансформации энергетики и смягчения последствий изменения климата.
